蔚来小鹏理想：谁会是自动驾驶领导者？
2021
卡盟网
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摘要：只要不犯大的错误，蔚来、小鹏、理想都将在未来中国汽车市场上的重要玩家。
尽管还面临着颇多质疑，但不可否认的是蔚来、小鹏、理想这三家头部的新势力车企已经在市场上站稳了脚跟。在资金方面，它们已经在美股上市，不用再去为融资犯愁；在销量方面，虽然还没法跟传统车企相比，但是已经能够带来客观的收入，并且有明显的上涨势头；在品牌方面，自带话题的属性让它们的知名度已经超过了很多打拼多年的中国品牌。只要不犯大的错误，蔚来、小鹏、理想都将在未来中国汽车市场上的重要玩家。
同为造车新势力，蔚来、小鹏、理想取得成功的路径却有所区别，蔚来在豪华和服务这两个方面做得最好，小鹏在智能化方面略有领先，理想的产品定位非常精准。不过，在下一步的规划当中，这三家车企的选择非常一致，它们都把智能看作是与传统车企竞争的制胜法宝。
智能化可以大致分为智能座舱和自动驾驶驾驶两个部分。智能座舱的核心是交互设计和用户体验，它与传统的数码产品存在一定的共通性，难点是对用户需求的洞察，技术上并没有特别高的门槛。自动驾驶则毫无疑问有着更高的技术难度，它探索的是未知领域，在软件和工程两个方面都需要极为强大的研发能力。
在未来智能电动汽车的竞争中，自动驾驶很可能将成为决定性的因素。蔚来小鹏理想在自动驾驶方面的实力如何，它们的技术方案又有什么不同呢？
现状：小鹏领先，理想殿后
造车新势力始于智能电动汽车浪潮到来的前夕，在宣传上也着重强调了智能化，但是受限于自身的实力、规模以及市场的接受程度，它们在发展初期并没有展现出过人的自动驾驶研发实力。在各自的首款车型上，蔚来ES8和理想ONE采用的是Mobileye的解决方案，小鹏G3则采用了博世的一些技术。蔚来ES8和小鹏G3在上市初期甚至连比较基础的L2级驾驶辅助功能都没有，到后来才通过OTA更新补上。
这种情况其实是很容易理解的。企业在不同的发展阶段有不同的策略和目标，在开发首款车型时，智能座舱是各家的研发重点，而自动驾驶只是锦上添花的功能，毕竟前者更容易出成果，对用户体验的提升也更直接。
不过，在渡过了创业最艰难的阶段之后，这三家新势力车企都在自动驾驶方面加大了投入。蔚来率先推出了NOP自动辅助导航驾驶功能，小鹏随后推出了用户体验更好的NGP自动导航辅助驾驶功能。理想成立最晚，所以进度有一些落后，但也在不断完善其L2级驾驶辅助功能。
从目前的产品所展现出的自动驾驶技术水平来看，小鹏处于领先地位，蔚来次之，理想则扮演着追赶者的角色。
未来：加大投入，全栈自研
改变发生在2020年下半年。在这段时间，股价和销量的增长让蔚来、小鹏、理想在自动驾驶领域加大了投入。
蔚来原本与Mobileye有深度的合作，但是在有钱之后还是选择了全栈自研的道路，发布了NAD蔚来自动驾驶系统（NIO Autonomous Driving）。其中包括Aquila蔚来超感系统、ADAM蔚来超算平台、自动驾驶算法、自动驾驶整车平台。除此之外，蔚来还投资了激光雷达公司Innovusion图达通、芯片公司黑芝麻等上游企业。预计明年一季度交付的新车蔚来ET7(参数|询价)将搭载NAD蔚来自动驾驶系统。
小鹏则在研发之初就确立了全栈自研的方向，其第二款车P7就采用了小鹏自研的XPILOT 3.0自动驾驶系统。不过，这套系统一开始并未展现出足够的实力，很多功能都没有开放。直到2020年底NGP的发布，满血版的XPILOT 3.0让小鹏一举成为国内量产车型自动驾驶的领跑者。进入2021年，增加了激光雷达的XPILOT 3.5还有望帮助小鹏进一步扩大优势。
理想从2020年中开始逐渐扩充其自动驾驶研发团队，启动L4自动驾驶的全栈自研工作。2020年2月底，理想的老板李想提出了“在2025年拿到中国智能电动车20% 以上的市场份额”、“成为中国第一的智能电动车企业”的目标。最新的2021款理想ONE已经标配了全栈自研的理想AD高级辅助驾驶系统，新车将在下半年通过OTA获得NOA导航辅助驾驶和视觉融合自动泊车等智能驾驶功能。
谁将成为行业领导者？
为何全栈自研是共同的选择？
在自动驾驶的研发上，蔚来小鹏理想都以全栈自研作为重点。什么是全栈自研？为何全栈自研这么重要？
全栈（full stack）是一个源于软件开发领域的词汇。我们可以简单把全栈理解为全能，一名全栈工程师熟悉软件开发中的全部环节，包括需求分析、产品设计、UI设计、移动开发、前端开发、后端开发、运维等等。而在自动驾驶领域，全栈自研就是指独立完成自动驾驶的感知及决策的算法、车辆控制策略、底层系统以及测试等全流程的开发工作。在全栈自研的自动驾驶系统中，传感器、芯片等硬件或许会向外采购，但是软件一定是自主研发的。
全栈自研自动驾驶对车企的研发能力有极高的要求，因此大多数车企选择的是向博世、Moileye等厂商采购成熟的自动驾驶解决方案。全栈自研与向外采购之间最大的区别在于后者无法有效利用数据，也就无法掌握自动驾驶系统的主导权。以Mobileye的解决方案为例，车企不掌握也接触不到核心算法，也无法通过系统来采集数据，其自动驾驶能力始终受制于人，无法得到提升。而如果采用全栈自研的解决方案，每辆上路的车都会持续采集数据，这些数据可以用于训练自动驾驶算法，从而带来自动驾驶能力的持续提升，实现良性的循环。
蔚来小鹏理想都有志于成为智能电动汽车领域的领导者，自然不能在自动驾驶技术上受制于人，全栈自研是它们唯一的选择。
技术方案对比
说了这么多，蔚来小鹏理想到底谁的自动驾驶研发能力更强？接下来我们就从研发团队、技术路线、硬件选择这三个方面做一个简单的对比。
研发团队
蔚来
团队规模：300人
负责人：章健勇（原上汽自动驾驶负责人）、任少卿（原Momenta研发总监）
蔚来早期的自动驾驶研发工作主要北美团队负责，但2019年蔚来遭遇财务危机，很多研发人员都被裁掉了。2020年蔚来走出危机之后开始重新组建自动驾驶研发团队，并且从自动驾驶初创公司Momenta挖来了计算机视觉领域的大神任少卿。目前为了自动驾驶研发团队的规模大约是300人。
小鹏
团队规模：600人
负责人：吴新宙（原高通自动驾驶负责人）
小鹏在这三家公司里对自动驾驶最为重视，很早就从美国硅谷的科技公司招募了许多顶级人才，包括原特斯拉的机器学习专家谷俊丽等人。目前小鹏的自动驾驶研发团队主要在中美两地，规模达到了600人，负责人是原高通自动驾驶业务负责人吴新宙。
理想
团队规模：300人
负责人：王凯（伟世通全球首席架构师及自动驾驶总监）
理想初期只做L2级别驾驶辅助功能的研发，团队规模比较小。在去年年中决定加强智能化技术的研发之后，理想挖来知名供应商伟世通的全球首席架构师及自动驾驶总监王凯担任CTO，全面负责智能汽车相关技术的研发和量产工作。随后理想的自动驾驶研发团队持续扩充，目前的规模大约300人，今年年底将达到600人。
技术路线
在自动驾驶的技术路线选择上，除了特斯拉是极端的“视觉党”之外，大部分厂商都选择了摄像头/雷达感知融合+高精地图的综合方案，蔚来小鹏理想这三家也不例外。为了提升感知能力，这三家车企都把激光雷达是为必不可少的手段，做了相应的布局和规划。比较特别的一点是理想获得了乙级测绘资质，应该会对高精地图的应用带来一些帮助。
蔚来和小先后推出了类似特斯拉NOA自动辅助导航驾驶的NOP功能和NGP功能，已经可以在高精地图覆盖的高速公路上实现近似自动驾驶，今年小鹏还将发布XPliot 3.5，增加城市NGP功能。理想短期的目标是追赶上蔚来和小鹏的脚步，它将在今年9月份推出NOA导航辅助驾驶功能。
硬件选择
自动驾驶硬件主要是指传感器和芯片。
在传感器方面，摄像头和毫米波雷达相对成熟，同档次的产品在性能上不会有很大区别，真正会带来差异化的其实是激光雷达。众所周知，激光雷达的成本非常高，很多车企都选择入股激光雷达初创公司，培养自己的供应商，以获得较低的成本和稳定的货源。蔚来就采用了这种方式，投资了国内的激光雷达初创公司Innovusion图达通，搭载于ET7上的激光雷达最远探测距离可达500m，水平视场角120°。而小鹏则选择了更加成熟的方案，其新车P5搭载的两颗激光雷达采购自大疆旗下的激光雷达公司Livox，其最远探测距离为150m，水平视场角120°。理想也将在其第二款车型上配备激光雷达，但是目前尚未公布具体信息。
激光雷达的性能和成本差异很大，车企需要根据自身的需求来综合考量。蔚来ET7(参数|询价)的激光雷达性能很强，蔚来应该会采用激光雷达为主、摄像头为辅的感知融合方案。小鹏P5(参数|询价)的激光雷达性能一般，但是成本较低（两颗激光雷达总价不到1万元），小鹏还是会以摄像头为主，并用低成本的激光雷达来完善感知系统。
在自动驾驶芯片方面，其实选择并不多。国外的供应商有英伟达、高通（做全栈自研也就排除掉了Mobileye），国内有地平线、黑芝麻。在下一代产品上，蔚来小鹏理想不约而同地选择了英伟达的DRIVE AGX Orin芯片作为其自动驾驶系统的大脑。不过，该芯片的价格不菲，应该不会是标配。在中低配车型上，三家公司的自动驾驶芯片预计会出现一些差异，蔚来可能沿用Mobileye芯片，小鹏应该会继续采用DRIVE AGX Xavier芯片（目前P5和P7的芯片），而理想则将要采用国内厂商地平线的征程3芯片。
英伟达很出名，但是地平线恐怕很多人都没听说过。地平线是国内领先的智能汽车芯片厂商，在2019年8月地平线推出了中国首款车规级AI芯片征程2，并搭载到了多款量产车型上。征程3芯片是地平线最新的量产化产品，它采用16nm制程工艺，算力为5TOPS，功耗为2.5W。2021款理想采用由两颗征程3芯片组成的计算平台，其中一颗用于冗余备份。
从三家车企对硬件的选择，我们能够看到它们在策略上的一些差异。蔚来的平均售价高达42万，因此可以采用高规格的硬件。有了良好的硬件基础，蔚来研发团队将面临更大的压力，他们会把这一锅顶尖食材做成什么菜？小鹏目前领先半个身位，率先搭载激光雷达就是为了进一步巩固领先的地位。理想在签定英伟达Orin芯片首发的情况下，又与国内芯片企业开展合作，它果然还是一家特别务实的企业。
编辑点评：蔚来、小鹏、理想这三家造车新势力头部企业都已经拥有了很强的自动驾驶研发能力，但自动驾驶的研发是一个较为漫长的过程，现在很难说谁能笑到最后。不过我们可以肯定的是，这种你追我赶的的良性竞争对行业的发展有利，能够加速自动驾驶时代的到来。（来源：爱卡汽车）
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